INHALT
The Rotary Foundation
Endowment Investments
Endowment Ausgaben
Investitionsaufsicht
Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Zahlen in diesem Bericht ungeprüft und mit Stand vom 30. Juni 2023. Alle Zahlen in US-Dollar.
Der Auftrag der Rotary Foundation besteht darin, den Mitgliedern von Rotary dabei zu helfen, sich für Völkerverständigung, guten Willen und Frieden einzusetzen, indem sie Gesundheitswesen verbessern, hochwertige Bildungsangebote bereitstellen, die Umwelt schützen und die Armut lindern. Vor mehr als 100 Jahren ergriffen die Mitglieder von Rotary mutige Maßnahmen, um kommenden Generationen zu helfen und eine bessere Zukunft zu sichern - sie gründeten die Rotary Foundation als Stiftung aller Mitglieder von Rotar2.
Auch heute noch setzt die Rotary Foundation Spenden in lokale und internationale Projekte um, die das Leben von bedürftigen Menschen nachhaltig verbessern. Als wohltätiger Zweig von Rotary profitiert die Foundation von einem globalen Netzwerk von Rotary-Mitgliedern, die ihre Zeit und ihr Fachwissen investieren, um sicherzustellen, dass die Projekte wirkungsvoll und nachhaltig sind und die dringendsten Bedürfnisse der Gemeinwesen erfüllen, denen sie dienen. Eine strenge Finanzaufsicht und ein hervorragendes Wohltätigkeitsrating sind Garant dafür, dass Rotary das Beste aus Ihren Spenden herausholt.
Investitionsziele
Die Rotary Foundation investiert das Kapital des Endowment Fund, um zur Finanzierbarkeit laufender Programme beizutrage, aber auch um das Portfolio für zukünftige Programme zu mehren. Das Hauptinvestitionsziel ist die Mehrung des Kapitals zu einem höheren Prozentsatz als der Inflationsrate plus der Ausschüttungsquote. Dazu dient die folgende Anlagestrategie.
Investmentmanagement
Das Kuratorium der Rotary Foundation (Trustees) ist verantwortlich für die Anlagestrategie, einschließlich der Investitionsziele und der Vermögensallokation.
Der Investitionsausschuss (Investment Committee, IC) ist verantwortlich für die Überwachung der Investitionen, Umsetzung der Investitionsrichtlinien, Prüfung und Überwachung der Investitionsergebnisse und gibt den Trustees Änderungsempfehlungen für Investitionsrichtlinien und Vermögensallokation.
Das Office of Investment (Investitionsbüro) ist verantwortlich für das Management des Stiftungsfonds und die Umsetzung und Einhaltung der Richtlinien. Außerdem entscheidet es über die Aufteilung der Kapitalwerte nach verschiedenen Investitionsstrategien und an die unterschiedlichen Investment-Manager.
Externe professionelle Investment-Manager werden vom Office of Investment mit der Anlage des Fondsvermögens im Auftrag der Rotary Foundation betraut.
Investmentperformanz
Die Investitionsrendite des Endowments für das Rotary-Jahr 2022/23 beträgt +8,1%. Die Investitionsrenditen nach Abzug von Gebühren für jedes Geschäftsjahr seit dem Rotary-Jahr 2013/14 sind unten aufgeführt. Die durchschnittliche jährliche Rendite während dieses Zeitraums beträgt +6,6%.
Endowment-Ausschüttungen (Richtlinien)
Die Rotary Foundation Trustees setzen jedes Jahr Ausschüttungsquoten für den Stiftungsfonds fest. Die Ausgaben von jedem benannten Fonds werden anhand des Vergleichs des Marktwerts zum 31. Dezember mit dem gespendeten Kapitalbetrag (Gesamtspendenwert) bestimmt.
Jeder benannte Fonds, dessen Marktwert mindestens 90 Prozent des aufgelaufenen Spendenwerts entspricht, erwirtschaftet ausschüttbare Ertragsanteile, die für die zweckbestimmten Programme des Fonds aufgewendet werden können. Wenn der Marktwert unterhalb 90 Prozent des Gesamtspendenwertes liegt, wird die Verteilung verschoben, um den Wert des Fonds zu steigern. Dies gewährleistet eine optimale Unterstützung der heutigen Rotary Foundation-Programme und das Wachstum des Fonds in der Zukunft, damit die Programme auch weiterhin unterstützt werden können.
Ausschüttbare Ertragsanteile
Der Endowment Fund nimmt eine jährliche Ausschüttung zugunsten von Programm- und Betriebsausgaben vor. Für das Rotary-Jahr 2022/23 lag die Gesamtsumme der ausschüttbaren Ertragsanteile bei 25,8 Millionen USD. Davon wurden 20,1 Millionen USD für Programme aufgewendet, 0,6 Millionen USD für Betriebskosten, 2,4 Millionen USD für die Fondsentwicklung und 2,6 Millionen USD für allgemeine Verwaltungskosten.
Kuratorium der Rotary Foundation 2022/23*
Vorsitz (Chair)
Ian H.S. Riseley, Australien
Nachfolgender Vorsitz (Chair elect)
Barry Rassin, Bahamas
Vizevorsitzender (Vice Chair)
Larry Lunsford, USA
Trustees
Jorge Aufranc, Guatemala
Marcello Demetrio Haick, Brasilien
Martha Peak Helman, USA
Holger Knaack, Deutschland
Hsiu-Ming Lin, Taiwan
Mark Daniel Maloney, United States
Geeta Manek, Kenia
Aziz Memon, Pakistan
Akira Miki, Japan
Bharat S. Pandya, Indien
Greg Podd, USA
Dean Rohrs, Kanada
Generalsekretär
John Hewko, Ukraine
Rotary Foundation 2022/23 – Investitionsausschuss
Vorsitz (Chair)
Greg Podd, USA
Vizevorsitz (Vice Chair)
Larry Lunsford, USA
Mitglieder
Thomas P. Deinet, England
Jake Duffy, USA
Garth Friesen, USA
Robert A. Kelly, USA
Benjamin Linford, USA