CONTENIDO
La Fundación Rotaria
Inversiones del Fondo de Dotación
Desembolsos del Fondo de Dotación
Gobernanza de inversiones
A menos que se indique lo contrario, las cifras incluidas en este informe son al 30 de junio de 2023 y no están auditadas. Todas las cifras se indican en dólares estadounidenses.
La misión de La Fundación Rotaria ayuda a los socios de Rotary a promover la comprensión, la buena voluntad y la paz en el mundo mediante el mejoramiento de la salud, la educación de calidad, la mejora del medioambiente y la mitigación de la pobreza. Hace más de 100 años, los rotarios tomaron acción para empoderar a las generaciones venideras estableciendo La Fundación Rotaria para lograr un futuro mejor.
Hoy, La Fundación Rotaria transforma las donaciones en proyectos que cambian vidas a nivel local y en todo el mundo. Como brazo filantrópico de Rotary, la Fundación se beneficia de una red mundial de socios de Rotary que invierten su tiempo y conocimientos para garantizar que los proyectos tengan un alto impacto, sean sostenibles y satisfagan las necesidades más apremiantes de las comunidades a las que sirven. Su sólida supervisión financiera y excelente calificación como entidad benéfica hacen posible que Rotary saque el máximo provecho de las contribuciones que recibe.
Objetivo de las inversiones
La Fundación Rotaria invierte los activos del Fondo de Dotación con el fin de proporcionar el financiamiento necesario para los programas de hoy y aumentar su capital, para así poder financiar los programas de la Fundación en el futuro. La estrategia de inversiones busca generar un índice de rentabilidad anual que sea como mínimo igual a la inflación más la tasa promedio de desembolsos o gastos. Con miras a cumplir tal objetivo, la Fundación adoptó la siguiente estrategia de asignación de activos.
Gestión de las inversiones
Los fiduciarios de La Fundación Rotaria son responsables de la política de inversiones, incluidos los objetivos de inversión y la estrategia de asignación de activos.
El Comité de Inversiones es responsable de supervisar las inversiones de Rotary, supervisar la implementación de la política de inversiones, evaluar y monitorear los resultados de las inversiones y recomendar cambios a la política de inversiones y la estrategia de asignación de activos.
La oficina de inversiones es responsable de la gestión diaria del Fondo de Dotación, así como de la implementación y el cumplimiento de la Declaración y pautas sobre política de inversiones, la toma de decisiones sobre la asignación de capital a las distintas estrategias y gestores de inversión.
Los gestores de inversión son profesionales externos seleccionados por la oficina de inversiones para invertir los activos del Fondo en nombre de La Fundación Rotaria.
Rendimiento de las inversiones
La tasa de rendimiento del Fondo de Dotación para el año 2022-2023 fue del +8,1 %. A continuación se muestran los rendimientos de las inversiones netos de comisiones para cada año fiscal desde el año rotario 2013-2014. El rendimiento anual promedio durante este período es del +6,6 %.
Política de desembolsos
Los fiduciarios de La Fundación Rotaria establecen cada año las tasas de desembolso para el Fondo de Dotación. La tasa de desembolso para todo fondo con el nombre del donante se determina comparando su valor de mercado al 31 de diciembre con el valor inicial de la contribución.
Todo fondo de dotación cuyo valor de mercado sea al menos de un 90 % de la contribución total a dicho fondo proporcionará fondos para financiar los programas designados. Los fondos de dotación con el nombre del donante cuyo valor de mercado sea inferior al 90 % del importe de la donación inicial no serán utilizados a fin de que crezcan e incrementen su valor. Mediante esta política, la Fundación maximiza el apoyo a los programas de hoy, sin descuidar el crecimiento del Fondo de Dotación para los programas en el futuro.
Utilidades disponibles
Cada año, el Fondo de Dotación destina una porción para programas y gastos operativos. En el año rotario 2022-2023, el monto de las utilidades disponibles ascendió a USD 25,8 millones, de los cuales USD 20,1 millones se destinaron a programas, USD 0,6 millones a operaciones, USD 2,4 millones a captación de fondos y USD 2,6 millones a gastos generales de administración.
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2022-2023
Presidente
Ian H.S. Riseley (Australia)
Presidente electo
Barry Rassin (Bahamas)
Vicepresidente
Larry Lunsford (EE. UU.)
Fiduciarios
Jorge Aufranc (Guatemala)
Marcelo Demetrio Haick (Brasil)
Martha Peak Helman (EE. UU.)
Holger Knaack (Alemania)
Hsiu-Ming Ling (Taiwán)
Mark Daniel Maloney (EE. UU.)
Geeta Manek (Kenia)
Aziz Memon (Pakistán)
Akira Miki (Japón)
Bharat S. Pandya (India)
Greg Podd (EE. UU.)
Dean Rohrs (Canadá)
Secretario general
John Hewko (Ucrania)
Comité de Inversiones de La Fundación Rotaria 2022-2023
Presidente
Greg Podd (EE. UU.)
Vicepresidente
Larry Lunsford (EE. UU.)
Integrantes
Thomas P. Deinet (Inglaterra)
Jake Duffy (EE. UU.)
Garth Friessen (EE. UU.)
Roberty A. Kelly (EE. UU.)
Benjamin Linford (EE. UU.)